W filmie pojawiają się dwie amatorskie shemale, Pietra Radi i Alice Marques, które bawią się analnie. Zaczynają od sesji oralnej, a następnie przechodzą do intensywnego analnego seksu. Obie kobiety mają duże piersi, które podskakują w górę i w dół, gdy kolejno jeźdzą na kutasach swoich partnerów. W miarę rozgrzewania akcji, zmieniają pozycje, a Alice przejmuje kontrolę, biorąc kontrolę nad sytuacją, podczas gdy Pietra jeździ na twardym kutasie swojego partnera. Kamera rejestruje każdy moment w wysokiej rozdzielczości, od jęków i westchnień, gdy zbliżają się do orgazmu. To jest hardcore'owy film porno, który na pewno zadowoli każdego, kto lubi oglądać transseksualne shemale w akcji. Dzięki swoim doskonałym cyckom, dużemu kutasowi i hardcore'owi, ten film na pewno Cię zadowoli.