W tym gorącym trójkącie, Jasmine Jae i Lexi Lowe łączą siły, aby zmierzyć się z ogromnym czarnym kutasem Mandingo w intensywnym doświadczeniu analnym. Obie dziewczyny są niesamowicie piękne, z napalonymi ciałami, które pozwolą Ci zapiąć dech w piersiach. Zaczynają od drażnienia kamery swoimi uwodzicielskimi ruchami, przesuwając swoje ręce po krzywych krzywych i dając nam wgląd w to, co nadchodzi. Kiedy stają się coraz bardziej podniecone, zmieniają pozycje, na przemian ssąc i jeźdząc na ogromnym członku Mandingo. Te panie wiedzą, jak poradzić sobie z dużym czarnym kutasem jak nikt inny, i udowadniają to w tym filmie, gdy na przemian zostają podwójnie przebitym od tyłu. Z dużą ilością akcji deepthroatowej i akcji z potwornym kutasem, to film, którego nie chcesz przegapić.