Två homosexuella män deltar i ett hett och tabubelagt sexuellt möte. De börjar med att röka, tända cigarrer och utforska varandras kroppar med sina händer och munnar. När röken fyller rummet turas de om att tillfredsställa varandra med sina fingrar och tungor och stönar av njutning när de når nya höjder av extas. Kameran fångar varje intim stund när de utforskar varandras kroppar, från hur deras hår faller tillbaka till ansiktsuttrycken när de når orgasm efter orgasm. Intensiteten byggs upp tills de båda exploderar i en kraftfull orgasmisk utlösning som lämnar dem andfådda och nöjda. Detta är ett måste för alla som njuter av att titta på het och passionerad gay fetisch sex med rökning och vaginal stimulans.