Dva geja se zapleteta v tabu spolno srečanje, ki se začne s kajenjem, prižiganjem cigar in raziskovanjem teles drug drugega z rokami in usti. Ko dim napolni prostor, izmenično ugajata drug drugemu s prsti in jeziki, stokata od užitka, ko dosežeta nove višine ekstaze. Kamera ujame vsak intimni trenutek, ko raziskujeta telesi drug drugega, od tega, kako lasje padejo nazaj na izraze na obrazu, ko dosežejo orgazem za orgazmom. Intenzivnost narašča, dokler oba ne eksplodirata v močnem orgazmičnem sproščanju, ki ju pusti brez sape in zadovoljena. To je obvezno za vsakogar, ki uživa v gledanju vročega in strastnega gejevskega fetiš seksa s kajenju in vaginalnimi stimulacijami.