שני גברים הומוסקסואלים עוסקים במפגש מיני לוהט וטאבו. הם מתחילים בעישון, מאירים את הסיגרים שלהם וחוקרים זה את גופו של זה בידיים ובפה. כשהעשן ממלא את החדר, הם מתחלפים ומענגים זה את זה באצבעותיהם ובלשונם, גונחים בהנאה כשהם מגיעים לשיאים חדשים של אקסטזה. המצלמה לוכדת כל רגע אינטימי כשהם חוקרים זה את גופו של זה, מהאופן שבו שיערם נופל חזרה להבעות על פניהם כשהם מגיעים לאורגזמה אחר אורגזמה. העוצמה נבנית עד ששניהם מתפוצצים בשחרור אורגזמי עוצמתי שמשאיר אותם חסרי נשימה ומרוצים. זה חובה לראות לכל מי שנהנה לצפות בסקס פטיש הומו לוהט ונלהב עם עישון וגירוי הנרתיק.