To fantastiske kvinder, en ibenholt skønhed og en tatoveret blondine, engagerer sig i en hed trekant med en asiatisk mand. De starter med at kysse lidenskabeligt og udforske hinandens kroppe med hænderne. Da handlingen varmes op, går de videre til mere intime aktiviteter, herunder at fingere og slikke hinandens fisser. Den sorte skønhed har et særligt imponerende røvhul, der bare tigger om at blive rørt, mens den tatoverede blondine rutineret arbejder sig rundt. Til sidst når de point of no return og engagerer sig I intens cunnilingus, spiser hinanden ud, indtil de begge når orgasme. Scenen slutter med, at pigerne ligger tilbage, udmattede af at have oplevet så intens nydelse sammen.