Kaksi nuorta lähetyssaarnaajaa tutkii lesbohalujaan teräväpiirtona tutkien toistensa kehoa nuolemalla ja suutelemalla, tutkien jokaista senttiä ihoa kielellään. Jännityksen kasvaessa he siirtyvät suulliseen nautintoon käyttäen huuliaan ja kieltään tuodakseen toisiaan lähemmäs ja lähemmäksi orgasmia. Heidän pienet tissinsä pomppivat tutkiessaan toistensa suuta, voihkien ilosta, kun he saavuttavat uusia hurmioituneen korkeuksia. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan upeassa HD:ssä, heidän käsiensä työskentelystä yhdessä puhtaan halun ilmeisiin heidän kasvoillaan. Nämä teini-ikäiset eivät ujostele seksuaalisuutensa tutkimista, ja on selvää, että he molemmat nauttivat suunnattomasti. Pienillä tisseillään ja uskonnollisilla taustoillaan he lisäävät ylimääräistä kerrosta jännitystä paikalle, mikä tekee siitä entistä kiihottavampaa katseltavaa. Tämä amatööri vangitsee näiden nuorten lähetyssaarten raa'an intohimon ja intensiivisyyden tutkiessaan lesbotoiveitaan mahdollisimman intiimillä tavalla.