Två män engagerar sig i en het trekant med en annan kvinna. De börjar med passionerat kyssar och smeker varandras kroppar innan de går vidare till bakifrån. En av killarna böjer sig sedan och tar täten och stöter sin hårda kuk in i de andras trånga hål. Han stönar högt när hon upplever flera orgasmer, medan den andra tittar på och deltar i det roliga. Gruppen fortsätter att knulla och spruta, vilket kulminerar i en rörig utlösning som lämnar alla utom en kille täckt av varm, kladdig sperma. Kameran fångar varje ögonblick av denna intensiva orgie, från hur killarna stönar och flämtar av njutning till hur de slickar upp varenda droppe sperma.