Dalam pesta seks di luar ruangan yang panas ini, Shannya dan Angelina turun dan kotor dengan dua pria Arab yang berpenis besar. Threesome dimulai dengan para gadis dengan antusias bergantian mengisap kontol keras satu sama lain sementara payudara besar mereka melompat-lompat. Ketika mereka bergantian saling melakukan deepthroating, aksi memanas saat mereka berganti posisi, dengan Angelina menunggangi batang tebal Shannya sampai dia tidak bisa lagi menahan diri. Tapi itu belum semuanya - hal-hal benar-benar mulai memanas ketika salah satu pria memanfaatkan vagina Angelina yang ketat dan membuatnya dipenuhi dengan anggota besarnya. Para gadis merintih dalam kenikmatan saat mereka berdua mencapai orgasme setelah mencapai orgasme, meninggalkan mereka tertutup sperma dari kepala hingga kepala.