En äldre lärare förför en ung skolflicka och får henne att suga hans kuk. Verkligheten är att den gamla läraren inte är där, men den unga tjejen kan inte motstå honom längre. Han börjar med att ge henne en avsugning, som hon ivrigt tar emot. Hon stönar av njutning när han arbetar sin magi på hennes mun, får henne att kvälja och svälja varje droppe av hans heta sperma. Den gamla lärarinnan tar sedan kontrollen och använder sin erfarenhet för att få den unga skolflickan att skrika av njutning. Den verkliga passionen mellan dem kommer fram i deras intensiva muntliga färdigheter, när de turas om att suga varandras kukar. Den unga tjejen njuter tydligt, när hon slickar och suger varje centimeter av sin egen fitta medan den äldre läraren tittar på och smeker henne hårt. Detta är ett måste för alla som älskar gammaldags porr med unga tjejer och heta lärare.