To modne stedmødre, der ikke er sønner, udveksler deres partnere for noget hot action. Kemien mellem de to kvinder er til at tage og føle på, når de udforsker hinandens kroppe med ømme kys og kærtegn. En af MILF'erne, Alex Jett, viser sine rigelige bryster, mens den anden, Christy, elsker, ivrigt sutter på sin pik. Som handlingen varmes op, bliver kontakten tydelig, og de to kvinder engagerer sig i lidenskabelig sex, hvor den ene tager kontrol, og den anden underkaster sig hans alle ønsker. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra den måde, hvorpå MILFen stønner af fornøjelse til den måde, mændene eksploderer med orgasmisk intensitet. Dette er et must-watch for alle, der elsker modne kvinder, familiemoro og tabufantasier.