To modne lesbiske, Gros Nicholons og Vieille, hengiver sig til noget hot dildoleg. De starter med at kysse hinandens kroppe sensuelt, før de går videre til hovedbegivenheden: en massiv dildo, som de begge ivrigt tager ind i munden. Da de driller hinanden med legetøjet, stønner og gisper de af nydelse, nyder hvert øjeblik af det, mens de udforsker hinandens kroppe. Med hvert stød bringer de sig tættere og tættere på orgasme, indtil de til sidst ikke længere kan holde sig tilbage og eksploderer i en forbløffende orgasme. Disse amatør-lesbiske er tydeligt erfarne i lesbisk leg, og deres lidenskab for hinanden er tydelig i hver bevægelse, de gør. Det er klart fra begyndelsen, at disse damer ikke er bange for at eksperimentere med forskelligt legetøj, og deres begejstring øger kun spændingen.