To futanarier i ikonisk tøj udforsker hinandens kroppe i et sensuelt cosplay. En futanaris bærer briller, der får hende til at se endnu mere forlokkende ud, mens en anden har et par sorte rammer, der tilføjer et ekstra lag fantasi til deres møde. HD-kvaliteten af videoen sikrer, at hver eneste detalje er fanget, fra den måde, kostumerne krammer hinanden på, til ansigtsudtryk, når de når nye højder af nydelse.