Dve úžasné ženy, Isela a Rosa, sa zapájajú do horúcej análnej relácie. Začínajú zmyselným bozkávaním tiel predtým, ako prejdú na intenzívnu predohru. Keď sa akcia zahreje, striedajú sa v potešení navzájom jazykmi a prstami a stonajú rozkošou, keď dosiahnu orgazmus za orgazmom. Kamera zachytáva každý okamih ich vášnivého stretnutia, od spôsobu, akým sa ich telá pohybujú spolu, až po prejavy čistej extázy na tvárach. Tieto dievčatá sa neboja preskúmať svoju sexualitu a posúvať hranice, čo z toho musí vidieť pre každého, kto miluje retro porno.