Lisa Rivera og Ciere Jade slår seg sammen for å gi en heldig fyr den ultimate interracial opplevelsen. Disse to nydelige svarte pornostjernene er ikke sjenerte for å vise frem sine store svarte pupper og store kuker mens de engasjerer seg i en vill trekant med Don whoe, en av de største hvite jentene i spillet. Handlingen starter med at Lisa tar kontroll, rir hans massive lem som en proff, stønner og skriker av glede mens hun kjenner hver tomme av ham inni seg. Men det er bare begynnelsen! Etter hvert som scenen skrider frem, blir ting virkelig varme, med Don whoe som blir med på moroa, støter inn i både Lisa og Cière med økende intensitet. Til slutt, når alt er sagt og gjort, er det tid for litt het og tung gruppehandling, med mye interracial action og mange hete ridescener mellom disse to vakre svarte pornostjernene.