En blond steddatter og hendes bedste ven engagerer sig i en tabubelagt trekant med deres stedfar. De to unge damer er ikke datter, men de formår alligevel at have det sjovt sammen. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, udforske hver tomme af huden. Som natten skrider frem, skiftes pigerne til at blive kneppet af deres stedfar, som tydeligvis også nyder sig selv. Den blonde pige stønner højt, da hun bliver dybt penetreret, mens hendes stedsøn ser på med lukkede øjne. Pigerne skifter stilling ofte, med en pige, der rider på de andres pik og skiftes til at sutte på hans dunkende lem. Det er tydeligt, at disse fyre handler om at have det sjovt, og det viser sig i den måde, de engagerer sig i tabubelagte sexhandlinger som denne. Videoen slutter med, at alle tre piger når orgasme, udmattede og tilfredse.