Wideo przedstawia oszałamiającą shemale o imieniu Carmen Moore, która bierze udział w hardcore'owym seksie analnym z mężczyzną. Ma duże cycki, które na pewno sprawią, że każdy mężczyzna będzie słaby w kolanach. Na początku sceny Carmen uwodzicielsko rozbiera się i pokazuje swoje umiejętności przebierania. Jej duże cycki odbijają się, dając mężczyźnie wgląd w to, co nadchodzi. Ale sprawy szybko się rozgrzewają, gdy przechodzą do intensywnej akcji analnej. Carmen głośno jęczy, gdy mężczyzna uderza w jej ciasną dziurkę, sprawiając, że jęczy jeszcze głośniej. W końcu mężczyzna nie może się dłużej powstrzymać i wybucha na jej twarz, pozostawiając ją pokrytą swoim gorącym nasieniem. To obowiązkowy film dla fanów dużych cycków, crossdressing i hardcore'owych scen fetyszów.