Kenzie Maddison och en stor svart kuk engagerar sig i en intensiv trekant. Den blonda skönheten tar på sig utmaningen att deepthroata och ta in allt, medan den stora svarta kuken dominerar med sin massiva medlem. Handlingen inkluderar cowgirl, bakifrån och missionärsställningar, samt några heta ridning- och spottscener. Gruppen ägnar sig också åt en trekant med två män (flera män ömsesidig njutning) kul, med en kille som får sin egen creampie från en annan kvinna. Detta är ett måste för fans av interracial porr och de som tycker om att se flera partners utforska sin sexualitet.