To unge russiske stesøstre engasjerer seg i grov analsex og oral nytelse. De er begge amatører, men de vet hvordan de skal glede hverandre. Jentene starter med å fingre hverandres stramme rumper, stønner av glede når de nærmer seg orgasme. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de til intens rumpeknulling, og bytter på å få røvhullene penetrert. Jentene går videre til noen blowjobs, bruker tungene for å stimulere de våte munnene og bringe seg til orgasmiske høyder. Den franske jenta koser seg tydeligvis mens hun slikker og fingrer stesøsterens naturlige pupper, mens den italienske jenta tydelig nyter seg selv. Videoen avsluttes med at jentene kommer i en tilfredsstillende orgasme, som de alle deler sammen i et varmt ansiktsskudd. Dette er et must-se for alle som elsker amatørporno, grov sex og vakre unge kvinner.