Scenen åbner med en fantastisk sort skønhed, der ligger på stranden, med sin krop dækket af sved og snavs. Hun har ikke andet på end en stram bikini, der knapt dækker hendes kurver, og hun ser helt uimodståelig ud, da hun begynder at glæde sig selv med fingrene. Hendes støn af nydelse fylder rummet, da hun tager hver centimeter af sin partners hårde pik ind i munden, tager den dybt ned i halsen og får ham til at stønne af nydelse. Da handlingen varmes op, bevæger de sig udendørs, hvor solen skinner klart og bølgerne ruller i baggrunden. De skiftes til at ride hinanden, deres kroppe vrider sig af nydelse, da de når nye højder af ekstase. Dette er en sand trekant, hvor den ene partner giver den anden et blowjob, mens den anden ser på og onanerer med glæde. Det er en virkelig uforglemmelig oplevelse for alle, der elsker at se smukke sorte kvinder blive nede og beskidte i naturen.