W tym gorącym i erotycznym filmie dwie piękne kobiety, India Summer i AliceMarch, łączą siły, aby oddać się niezapomnianemu trójkątowi z dobrze obdarzonym czarnoskórym mężczyzną. Scena rozpoczyna się od trójki angażującej się w intensywną grę wstępną, gdy naprzemiennie zadowalają się dużymi czarnymi kutasami. Indie to umiejętna artystka lodzika, podczas gdy Alice jest bardziej naturalna w dawaniu główki. Zaczynają od eksplorowania swoich ciał, a Indie przyjmują rolę dominującej kochanki, pokazując jej, jak zadowolić obu mężczyzn. W miarę nagrzewania się akcji grupa zamienia się pozycjami, z Alicją jeżdżącą na dużym czarnym kutasie jak profesjonalistka, podczas, gdy Indie przejmują kontrolę i pokazują jej, kto tu rządzi. W końcu wszyscy trzej są w pełni zadowoleni, z dużą ilością lizania cipki i palcówki, aby utrzymać rzeczy interesującymi. To obowiązkowy film dla każdego, kto szuka dzikiego doświadczenia i niezapomnianego doświadczenia.