Brettany Shae, en fantastisk brunette, er klædt i sexet lingeri og høje hæle og giver et sensuelt blowjob til en af de heldige fyre. Hendes behårede krop glinser af sved, da hun tager ham dybt ind i munden og stønner af fornøjelse. Men det er ikke alt, da hun derefter bøjer sig over og modtager en varm anal session fra en anden fyr. Han banker hendes stramme røvhul hårdt og efterlader hende gispende efter luft, da hun når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra måden hendes store bryster hopper på, hvordan hendes røv dunker af fornøjelse.