Dwie piękne Brazylijki, Derick Collins i Meggy Delicia, biorą udział w gorącym trójkącie z inną parą latynoską w tym filmie. Scena rozpoczyna się od dwóch kobiet namiętnie się całujących, zanim przechodzą do intensywnego rżnięcia w dupę. Naprzemiennie zaspokajają swoje ciasne dziurki, jednocześnie badając swoje ciała językami i palcami. W miarę jak akcja się rozgrzewa, zamieniają się pozycjami, jedna kobieta jeździ na twardym kutasie drugiej i bierze ją od tyłu. Intensywność rośnie, aż obie osiągną orgazm, zostawiając je obie pokryte spermą. Sceny kończą się tym, że wszystkie trzy kobiety strzelają swoimi ładunkami w jedną dziurę, nie pozostawiając nic wyobraźni. To jest obowiązkowe dla fanów dużych czarnych wytrysków, analu i seksu grupowego.