Videoen viser to sorte brasilianske skønheder, Derick Collins og Meggy Delicia gp, der engagerer sig i en varm trekant med et andet Latina-par. Scenen starter med, at de to kvinder lidenskabeligt kysser hinanden, før de går videre til intens røvfucking. De skiftes til at glæde hinandens stramme huller, mens de også udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Da handlingen varmes op, skifter de stilling, med en kvinde, der rider de andre hårde pik og tager hende bagfra. Intensiteten bygger sig op, indtil de begge når orgasme, og efterlader dem dækket af sperm. Scenen slutter med, at alle tre kvinder skyder deres ladninger ind i et enkelt hul og efterlader intet til fantasien. Dette er et must-see for fans af store sorte cumshots, anal og gruppesex.