Две бразилски красавици Дерик Колинс и Меги Делисия се впускат в горещ секс тройка с друга латино двойка. Сцената започва с страстни целувки на две жени, преди интензивно чукане на задника. Те се редуват да си доставят удоволствие на стегнатите дупки, като същевременно изследват телата си с езици и пръсти. Докато действието се нажежава, те сменят позициите, като една жена яхва твърдия член на другите и я взема отзад. Интензивността се увеличава, докато и двете достигнат оргазъм, оставяйки ги покрити със сперма. Сцелата завършва с това, че и трите жени изстрелват товарите си в една дупка, без да оставят нищо на въображението. Това е задължително за феновете на големи черни празнения, анален и групов секс.