Eden Ivy, en tynd teenager, får sin interracial audition forlænget

Eden Ivy, en ung og tynd canadisk pige, går til audition til en interracial film. Hun er bundet og gagget, mens hendes venner ser og deltager i det sjove. De starter med noget bondage-leg, hvor de skiftes til at have munden fyldt med varm, klistret sperm. En af pigerne tager derefter kontrollen og giver sin ven et deepthroat-blowjob, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Men det er ikke alt! Denne gruppe inkluderer også et indisk par, og tilføjer et ekstra lag spænding til scenen. Pigerne hygger sig tydeligvis, mens de udforsker hinandens kroppe og presser deres grænser. Det er en vild og intens oplevelse, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.