Две задивљујуће транссексуалне бебе, једна од њих обучена у разиграну одећу, а друга у уској хаљини, уживају једна другој прстима у соби срећног момка који им се придружује у дивљој групној тројци. Камера снима сваки интимни детаљ, од начина на који се њихова тела крећу заједно до израза лица док свршавају изнова и изнова.