I dette intense og hotte møde engagerer Daisy Stone sig i noget seriøst interracial sjov med sin sorte stedfar. Daisy starter med at give sin stedfar et blowjob og viser sine imponerende færdigheder i at sutte hans store sorte pik. Han tager derefter kontrollen og giver hende et intenst blowjob, der får hende til at stønne af fornøjelse. Da handlingen varmes op, flytter de to til sengen, hvor Daisy bliver kneppet hårdt af sin stedfars store pik.