Et fantastisk par hengiver sig til varm massage og sex på en romantisk spa. Kvinden er klædt i lingeri, mens manden er i bar overkrop og iført en læderjakke. De starter med noget sensuelt forspil, før de går videre til mere intense aktiviteter. Kvinden bruger sine dygtige hænder til at gnide sig over hele kroppen og sørger for at stimulere hver tomme af sin hud. Hun fortsætter derefter med at give manden et ekspert blowjob, ved hjælp af hendes mund og tunge til at bringe ham til randen af orgasme. Til sidst bevæger de sig ind i lidenskabelig elskov, hvor manden tager kontrol og rider sin partner med vild opgivelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra den måde hun stønner af fornøjelse til den måde, han støder dybt ind i hende.