W tym intensywnym i erotycznym filmie, dwóch uległych sissy mężczyzn jest związanych w szeregu hardcore'owych pozycji bondage'owych. Dominująca dama ma na sobie tylko ciasne skórzane ubranie, które nie pozostawia wiele do wyobrażenia, drażniąc swojego uległego partnera różnymi formami upokorzeń. Używa rąk i ust, aby doprowadzić go do krawędzi orgazmu, zanim w końcu da mu to, czego pragnie: klapsy i biczowanie. W miarę wzrastającego napięcia, kobieta zaczyna czcić jego uległe ciało, używając palców i języka, aby go pobudzić do uległości. Jej twarz siedzi na jego kolanach, oferując swoje najbardziej intymne miejsca dla jego przyjemności. Ale nie trwa długo, zanim akcja się jeszcze bardziej nagrzewa, ponieważ uległy mężczyzna nie może już oprzeć jej ruchom. Z każdym uderzeniem, cipka kobiety staje się coraz twardsza, aż ledwo może się powstrzymać.