Η Mia Taylor, μια Ασιάτισσα θετή κόρη και ο μπαμπάς της, συμμετέχουν σε ένα καυτό τρίο, πειράζοντας ο ένας τον άλλον με τα χέρια τους και εξερευνώντας κάθε εκατοστό του δέρματος. Καθώς ενεργοποιούνται περισσότερο, η Mia προσκαλεί τον πατέρα της να συμμετάσχει στη διασκέδαση, παίρνοντας ανυπόμονα το μεγάλο μαύρο καβλί του στο στόμα της. Ο μπαμπάς της δεν μπορεί να αντισταθεί στη γοητεία της και σύντομα βρίσκει τον εαυτό της να βογκάει από ευχαρίστηση καθώς τον παίρνει βαθιά μέσα της. Το τρίο θερμαίνεται ακόμα περισσότερο καθώς ο μεγαλύτερος άνδρας συμμετέχει για κάποια καυτή και βαριά δράση. Με ά λεσβιακή δράση και ταμπού, οι φαντασιώσεις είναι σίγουρες ότι θα ικανοποιήσουν κανέναν.