Två unga och kåta Emma starletto och Mazzy Grace turas om att suga på sin pappas massiva lem. Tjejerna är båda ivriga att tillfredsställa sin pappa, som tydligt njuter av varje ögonblick av det. När de turas om att suga på hans monsterkuk blir de mer och mer tända, vilket får honom att stöna av njutning. Tjejernas kropp är täckt av svett när hon tar varje tum av den stora kuken djupt in i munnen, medan pappan tittar på och njuter av varje stund av det.