Twee jonge en geile Emma starletto en Mazzy Grace om beurten zuigen op het enorme lid van hun vader in deze video. De meisjes staan allebei te popelen om hun vader te plezieren, die duidelijk van elk moment geniet. Terwijl ze om de beurt op zijn monsterlul zuigen, raken ze steeds meer opgewonden, waardoor hij kreunt van plezier. Het lichaam van de meisjes is bedekt met zweet terwijl ze elke centimeter van de grote lul diep in haar mond neemt, terwijl de daddy toekijkt en van elk moment ervan geniet. De meisjes zijn allebei even opgewonden en ze wisselen gretig pijpbeurten uit totdat hun papa zich niet langer kan inhouden. De taboes van extra ontmoetingen voegen een extra laag seksualiteit al toe aan de intensiteit. Deze video is niet bedoeld voor volwassen mannen die genieten van hun seksuele verlangens, maar geniet van hun taboe en fantasieën.