Dvě mladé a nadržené ženy, Emma Starletto a Mazzy Grace, se střídají v sání masivního člena svého otce. Dívky jsou obě dychtivé potěšit svého otce, který si zjevně užívá každý okamžik. Když se střídavě sají na jeho monstrózním penisu, stále více se vzrušují, takže sténá rozkoší. Dívčí tělo je pokryto potem, když bere každý centimetr velkého penisu hluboko do úst, zatímco tatínek se dívá a užívá si každý okamžik.