Befana, en smuk amatørkone, får sit stramme hul fyldt af en stor pik. Hun starter med at give et sensuelt blowjob, før hun tager det dybt ind i munden til intens anal action. Hendes ven slutter sig til, og de skiftes til at kneppe hinanden bagfra, mens Befanas stønner af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, mens de bytter position og fortsætter med at udforske hinandens kroppe. Med hendes store bryster på fuld skærm tager hun det bagfra og får sin fisse strakt vidt åben af den enorme pik.