קבוצה של גברים בין-גזעיים מעורבים בשלישייה לוהטת ב-Folsom Gulch. הסצנה נפתחת עם שלישייה שעומדת מסביב, וידיהם חוקרות זו את גופה של זו. הם מתחילים בנשיקות נלהבות וליטופים אחד של השני מתעקלים, לפני שהם עוברים לפעולה אנאלית אינטנסיבית. גבר אחד לוקח שליטה, דוחף את הזין הקשה שלו עמוק לתוך החור ההדוק השני תוך כדי גניחות מהנאה. העוצמה נבנית כשהם מחליפים עמדות, כשבחור אחד לוקח אחריות ונותן לשני זיון יסודי. הסצנה מסתיימת כשכל שלושת הבחורים מגיעים לאורגזמה ביחד, מותשים אך מרוצים מהמפגש המיני האינטנסיבי שלהם. זהו אתר חובה לחובבי פורנו בין-גזעי, שכן היא מציגה כמה מהמבצעים המוכשרים וההרפתקנים ביותר בתעשייה.