Dua wanita berambut merah berusia 18 tahun, Roxalyn Sphinx dan Danni Rivers terlibat dalam threesome tabu dengan ayah mereka. Kedua wanita muda ini bukan anak perempuan tetapi saudara tiri yang dilarang melakukan aktivitas seksual dengan ayah mereka atau pria lain. Ketika adegan dimulai, jelas bahwa gadis-gadis ini ingin memuaskan ayah mereka dan mengeksplorasi keinginan terdalam mereka. Mereka memulai dengan berciuman dengan penuh gairah dan membelai tubuh satu sama lain sebelum beralih ke beberapa seks oral yang intens. Roxalyl dan Danni bergantian memuaskan ayahnya sambil juga ditonton sambil merintih dan terengah-engah dengan kenikmatan. Jelas ini tidak tabu bagi ketiga gadis itu. Namun, hati mereka bergabung untuk menikmati dan melanjutkan pengalaman baru mereka di tempat tidur.