En gruppe unge drenge i hotpants engagerer sig i intens seksuel aktivitet. Scenen starter med, at drengene er klædt ud i deres stramme og tonede tøj og viser deres ungdommelige kroppe og frække bryster. Da handlingen varmes op, begynder de at udforske hinandens kroppe og kører deres hænder over deres ben og ned til deres røv. En efter en stønner og skriger drengene i nydelse og nyder tydeligvis hvert øjeblik af det. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de ser direkte ind i hinandens øjne, hvilket giver os et intimt billede af deres ivrige lyster. Men det er ikke alt - der foregår også masser af røvfucking mellem disse to mænd, hvor begge skiftes til at blive penetreret i forskellige stillinger. Dette er et must-see for alle, der elsker at se unge drenge blive nede og beskidte med en far og hans ældre elsker.