Video obsahuje kývajúcu a bujnú ženu menom Naija, ktorá sa zúčastňuje castingu pre epicum69s. Ukazuje svoju veľkú, šťavnatú zadnicu s dôverou a senzuálnosťou, keď sa predvádza pred kamerou. Jej krivky sú plne nažive, keď sa pohybuje pred publikom, ukazuje svoje vlastnosti a vzrušuje sa. Ako sa konkurz postupuje, Naija sa začína prstovať a hlasno sténať. Potom sa začne tvrdo šukať, používajúc svoje prsty na stimuláciu svojich citlivých oblastí. Kamera zachytáva každý detail svojho tela, keď sa približuje k orgazmu. Nakoniec, po asi 10 minútach intenzívneho masturbácie, sa Naija môže počuť kričať od potešenia, jasne si užíva zážitok. Toto video je ideálne pre tých, ktorí milujú sledovať ženy s obrovskými zadkami v akcii.