En gruppe mænd engagerer sig i seksuelle aktiviteter med en gravid kone og hendes tøs. Kvinderne er involveret i anal, røvfucking, blowjob og oralsex med mændene. Handlingen er intens og inkluderer forskellige stillinger som bagfra, missionær og cowgirl. Konerne bliver vist, mens de hygger sig og stønner højt gennem hele videoen. Mændene skiftes til at glæde hinanden, mens konen ser på og deltager i det sjove. Videoen slutter med, at alle tre deltagere når orgasme sammen.