En gruppe sorte amatører engagerer sig i hardcore anal og røvfucking. Kvinderne er kurvede og har store, runde numser, der hopper for hvert stød. De skiftes til at ride på mændenes pikke, mens de stønner af fornøjelse. En kvinde er særlig dygtig til at give hoved, bruger sin tunge til at drille og behage sin partner. Hun nyder også at blive domineret af andre mænd og tager deres pikke som en professionel. Handlingen varmes op, når en af fyrene slutter sig til det sjove, ivrigt sutter hans ladning bagfra. De andre damer slutter sig til igen og sluger ivrigt hver dråbe af hans varme sperm. Dette er et must-see for fans af gruppesex og 69 porno.