Två fantastiska lesbiska flickvänner utforskar sin kinky sida med mjölk och analslickslek. De börjar med att ha på sig söta stövlar och visa upp sina stora rumpor innan de går vidare till några närbilder av varandras kroppar. En tjej använder en dildo för att stimulera sin väns fitta medan den andra använder en fälgjobb för att få honom till orgasmens rand. Kameran fångar varje detalj av deras intima möte, från hur de retar varandras hud till hur de stönar av njutning. När handlingen hettar upp byter de upp saker och använder leksaker som dildos och öronproppar för att förbättra sin njutning.