Dve osupljivi lezbični punci raziskujeta svojo čudno stran z mlekom in anusom ter se igrata z lizanjem. Začneta z nošenjem ljubkih škornjev in razkazovanjem svojih velikih ritk, preden preideta na nekaj posnetkov drug drugega v bližini. Eno dekle uporablja dildo, da stimulira svojo prijateljico, medtem ko drugo uporablja rim job, da ga spravi na rob orgazma. Kamera ujame vse podrobnosti njunega intimnega srečanja, od tega, kako drug drugemu dražita kožo do načina, kako stokata od užitka. Ko se akcija segreje, preklapljata stvari in uporabljata igrače, kot so dildo in ušesni čepi, da izboljšata svoj užitek. Končno dosežeta eksploziven vrhunec, ko ena od njiju prejme lizanje anusa, obe dekleti pa sta popolnoma zadovoljni in preživeti. To je edinstven in tabu fetiš, ki ga mnoge ženske najdejo vzne in nove načine za raziskovanje svoje spolnosti.