To fantastiske kvinder, Suzy Rainbow og Kristina Miller, engagerer sig i et sensuelt og erotisk møde. De sætter sig i sofaen, klæder langsomt hinanden af, udforsker deres kroppe med deres fingre og tunger. Da de kommer tættere på hinanden, begynder de at udforske hinandens kroppe og udforsker hver tomme af deres kroppe med fingre og tunger. Suzys krop er dækket af lækker, cremet hud, mens Kristinas kurver er lige så pirrende. Hun driller Suzy med hænderne, før hun begynder at fingerkneppe sig selv, stønner og vrider sig af nydelse, mens hun bringer sig tættere og tættere på orgasme. Til sidst giver hun Kristina et lidenskabeligt kys, der efterlader dem begge gispende efter vejret. De to kvinder skiftes derefter til at fingere hinanden og stønner af fornøjelse, da de når nye højder af nydelse.