En grupp på fyra personer deltar i en intensiv och het familjeorgie. Deltagarna är alla afrikaner, araber och latinoer, med varje person som turas om att vara överst för natten. De börjar med att utforska varandras kroppar med sina händer och tungor, innan de går vidare till intensiv bakifrån-action. De svarta och vita kvinnorna turas om att deepthroata varandra, medan de arabiska och persiska männen går med på det roliga. Det finns gott om dubbel creampie-action, samt några ansiktsknullscener som kommer att lämna dig andfådd. Sammantaget är detta en måste-se-video för alla som älskar att se vackra människor utforska sin sexualitet tillsammans.