Δύο ζευγάρια ερασιτεχνών ομοφυλόφιλων εξερευνούν την πρώτη τους εμπειρία πρωκτικού σεξ, ξεκινώντας με αισθησιακά φιλιά και χάδια πριν προχωρήσουν σε πιο έντονες δραστηριότητες.Ένα από τα αγόρια είναι ιδιαίτερα επιδέξιο στο πρωκτικό σεξ, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα και τα χείλη του για να φέρει τον σύντροφό του στο χείλος του οργασμού.Καθώς πλησιάζουν στην κορύφωση, αλλάζουν τα πράγματα και συμμετέχουν σε κάποια σκληροπυρηνική πρωκτική δράση, σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον όλο και πιο βαθιά μέχρι να φτάσουν και οι δύο σε εκρηκτικούς οργασμούς.Τελικά, μετά από μια μακρά και παθιασμένη συνεδρία, απελευθερώνουν ένα τεράστιο φορτίο cum σε όλα τα πρόσωπα και τα σώματα.Αυτό πρέπει να το δει όποιος αγαπά, τους νεαρούς που εξερευνά τις σεξουαλικές τους περιπέτειες μπροστά στην κάμερα.