En moden blond bedstemor bliver dobbelt penetreret i virkeligheden. Hendes yngre elsker, en ældre mand, slutter sig til hende til en trekant med en anden kvinde. Den brunette bedstemor er tynd og har en stor appetit på nydelse. Hun tager ivrigt på begge mænd og stønner af fornøjelse, mens de udforsker hendes krop. Handlingen varmes op, da den gamle dames fisse bliver våd og klar til at blive fyldt med nyt liv. De to kvinder bytter stilling, udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre. De skiftes til at sutte og ride hinanden, og sørger for, at alle nyder hvert øjeblik af oplevelsen. Scenen slutter med, at alle tre deltagere når orgasme sammen. Dette er en ægte trekant, der viser den rå passion og intensitet af moden elskov.