Charlee Chase, en fantastisk blondine med store bryster og store bryster, hengiver sig til en varm trekant med to heldige fyre. Hun starter med at give dem begge et sensuelt blowjob, skiftes til at sutte deres pikke, mens hun stønner beskidt om det. Da handlingen varmes op, tager Charlee på begge deres pikke og giver dem dobbelt blowjobs og viser sin behårede fisse og høje hæle. Fyrene kan ikke modstå hendes charme og skiftes til at ride hende ind bagfra, hvilket får hende til at komme flere gange. Til sidst giver de hende alle et dobbelt blowjob, dækker hende i varm klistret sperm. Charlee er tilbage dækket af sperm, da hun nyder hvert øjeblik af denne vilde og beskidte gruppesex-session.