En mogen man tittar på när hans cuzinho leker med sin rumpa medan han blir tittad på av en annan man. Han njuter av känslan av att ha sin egen lem penetrerad och turas om att tillfredsställa sig själv medan den andra tittar på. Kameran fångar varje detalj av handlingen, från hur cuzinhos stora rumpa studsar till hur den äldre mannen stönar av njutning. När scenen fortskrider blir mannen mer och mer upphetsad och exploderar så småningom i orgasmisk lycka. Hans partner kan bara titta på förvånad, njuter av synen av sin egen kropp och den intensiva njutning det ger honom. Detta är ett måste för fans av anal, rövknull och mogna kvinnor som vet hur man tillfredsställer sina partners.