To europeiske venner utforsker sin seksualitet i en sensuell trekant. De utforsker hverandres kropper i shorts og stringtruser, og blir lidenskapelig lesbiske. Den ene jenta bruker munnen og tungen for å stimulere vennen sin dypt, noe som fører til en intens orgasme som får ham til å skjelve av glede.